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Parcours et démarches

Créer un dossier avec Protégé : garder la main sur les fiches

Pour qui : Vous utilisez Lexis Poly et envisagez de déléguer la création de dossiers de sociétés et de personnes.

Sources publiques rouvertes le 6 novembre 2026 ; aucun compte ni essai de logiciel.

Notre avis

Éprouvez la création assistée si la reprise d'informations vous retarde, avec contrôle des fiches avant leur utilisation. La documentation vise les dossiers de droit des sociétés et des licences précises. Elle n'établit pas une création universelle de tous les types d'affaires du cabinet.

Dans l’ordre

  1. Informations complètes et répétitives : éprouver la création assistée
  2. Homonymes ou données ambiguës : contrôler avant enregistrement et liaison
  3. Petit volume : comparer avec la saisie habituelle

Pourquoi

  • Une fiche créée peut affecter les recherches et documents suivants
  • Le bon nom ne prouve pas la bonne personne ni la bonne fonction

Ce qui change le choix

Les données sont rares ou mal structurées ; leur clarification peut coûter davantage que la saisie directe.

L’action documentée et ses bornes

L'aide décrit la création de fiches personnes et leur liaison à des dossiers de droit des sociétés, avec les licences Productivité ou Premium. Elle recommande des lots de dix personnes pour faciliter le traitement ; cette recommandation ne doit pas être transformée en plafond technique universel.

Demandez quels champs sont créés, lesquels sont proposés et comment les informations ambiguës sont présentées. La capacité d'une conversation à produire un nom ne suffit pas à prouver qu'un enregistrement est correct dans le logiciel.

Le test des homonymes et de la reprise

Avec un cas entièrement fictif, placez deux personnes de même nom, une fonction manquante et une société dont la fiche existe déjà. Faites identifier les rapprochements avant de les accepter. Demandez comment retrouver puis corriger le dossier et ses liens après l'opération.

Rejouez ensuite une demande partiellement identique. Le pilote doit rendre visible le traitement des doublons et les éléments persistés. Aucun dossier réel n'est nécessaire. Si la vérification prend autant que la saisie ordinaire, gardez le parcours connu et réservez l'assistant aux lots où le gain peut réellement être mesuré.

Limites

Aucun dossier créé ni automatisation testée ; aucune autorisation générale d’action sur données réelles.

Prochaine action

Demandez la création d’un dossier de société fictif avec homonymes et fiche préexistante, puis vérifiez les liens et la correction des doublons.

Preuves et sources

Ce qui relève d’un fait lu, d’une déclaration, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Notre méthode